来源：K线看势
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2025年世界人工智能大会(WAIC)于7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办，大会聚焦算力基础设施、大模型应用、机器人产业化等核心领域，叠加政策支持与技术突破，一起梳理细分领域受益龙头股投资逻辑！
一、算力基础设施：国产替代加速
中际旭创（300308）
核心逻辑全球光模块市占率超60%，深度绑定英伟达及北美云厂商，800G/1.6T产品技术领先，受益于AI算力需求爆发。 催化因素2025年1.6T光模块放量，泰国工厂规避地缘风险。寒武纪（688256）
核心逻辑国产AI芯片龙头，支持千亿参数大模型训练，科创板AI指数第一大权重股，客户覆盖阿里、腾讯等大厂。 催化因素国产替代加速，2025年Q1净利润扭亏为盈。展开剩余72%浪潮信息（000977）
核心逻辑国产服务器龙头，承接乌鲁木齐4500台昇腾服务器采购项目，液冷技术市占率35.5%。 催化因素国产算力需求明确，订单充足支撑业绩增长。中科曙光（603019）
核心逻辑算力基础设施龙头，液冷技术领先（PUE低至1.09），参与国家算力网络建设，订单超200亿元。二、大模型应用：商业化加速落地
科大讯飞（002230）
核心逻辑星火大模型V4.0在医疗、教育领域落地，用户超5亿，政务市场占有率超90%。 催化因素教育业务毛利率达60%，医疗AI诊断效率提升显著。金山办公（688111）
核心逻辑WPS AI功能渗透率提升至14%，付费用户ARPU值达78.7元，海外收入增速超50%。恒生电子（600570）
核心逻辑金融AI核心标的，智能投顾产品AUM突破2000亿元，光子大模型提升投研效率30%。三、具身智能与机器人：产业化进程提速
天准科技（688003）
核心逻辑机器视觉算法领先，为特斯拉Optimus提供视觉模组，科创板机器人ETF成分股。奥比中光（688322）
核心逻辑3D视觉感知技术龙头，适配人形机器人“灵巧手”，订单激增（特斯拉追加1.8亿元）。绿的谐波（688017）
核心逻辑谐波减速器国产替代龙头，市占率国内超30%，特斯拉Optimus供应链突破。四、数据要素与安全：政策驱动增长
太极股份（002368）
核心逻辑参与公共数据授权运营，数据治理能力突出，覆盖政府、金融等高价值场景。奇安信（688561）
核心逻辑数据安全龙头，AI安全检测平台覆盖98%大模型漏洞，订单增速超40%。五、智能硬件与通信：技术壁垒显著
中兴通讯（000063） 核心逻辑5G通信龙头，布局6G+AI融合应用，服务器及终端产品适配国产化需求。 核心逻辑5G通信龙头，布局6G+AI融合应用，服务器及终端产品适配国产化需求。投资逻辑
短期关注算力基础设施（光模块、服务器）、机器人产业化（视觉技术、核心部件）等大会直接受益方向。 长期逻辑AI应用商业化（医疗、教育、金融）及数据要素市场深化。 风险提示技术迭代风险、行业竞争加剧、政策落地不及预期。风险提示：文中观点涉及标的仅供参考，不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎！
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